Làm sao để chống trùng lặp liên hệ theo số điện thoại ạ?

Chào ad, cho e hỏi cách tạo Partner Grade như thế nào ạ. Trong bài hướng dẫn có ghi là vào Sales - Configuration - Leads & Opportunities - Partner Grade. Nhưng em không thấy phần Leads & Opportunities đâu cả. Em đã cài module crm_partner_assign nhưng vẫn không thấy đâu hết.

Mình theo hướng dẫn xuất ra trước một dữ liệu nhưng mình thấy dữ liệu đó có một số nội dung lã mã v. dụ tên công ty, với lại trưởng tỉnh thành không có nên nhập không được.

Mình phải làm sao?

Bạn xem file kèm.

Dzung

TH của bên mình như sau.
Bên mình nhận đơn hàng của khách hàng.
Khách hàng yêu cầu báo cáo hằng ngày.
Mình muốn có 1 module hỗ trợ - giống như kiểu yêu cầu ticket hỗ trợ của bọn nhânhòa. Chỉ có khách hàng đó và mình có thể cùng xem thông tin đó.
Các anh cho hỏi có module nào sẵn sàng cho việc đó hoặc tương đương không ạ.

Mình đang cần erponline có thể làm được chức năng sau:
Khi phát sinh đơn hàng bằng bất cứ phương thức nào (tạo mới hoặc qua POS hoặc chuyển từ cơ hội…)
- Có 1 trường trong mỗi khách hàng theo dõi chu kỳ đặt hàng của khách: Khi đơn hàng được tạo hóa đơn: Chu kỳ được tính tự động bằng trung bình cộng của 2 khoảng thời gian đặt hàng gần nhất. Nếu chưa đủ 3 đơn đặt hàng để tính thì có thể nhập tay. - Tự động tạo ra 1 cơ hội bán hàng với ngày dự kiến bằng ngày đơn hàng được tạo + chu kỳ đã tính ở trên
- Tự động tạo 1 yêu cầu nhân viên gọi điện thoại liên lạc với khách hàng sau 2 ngày phát sinh đơn hàng
- Tự động tạo 1 yêu cầu nhân viên gọi điện thoại liên lạc với khách hàng trước 3 ngày của ngày dự kiến trong cơ hội bán hàng vừa tạo ở trên.

Mình đang sẽ sử dụng erponline.vn và đang cần tạo quy trình như trên. Rất mong các bạn giúp đỡ.
Xin cảm ơn.

CRM liên kết với các module khác như thế nào vậy????Mọi người giúp dùm e với ạ

Mọi người cho mình hỏi, trong phần mềm có khái niệm đối tác, mình lờ mờ hiểu là nó coi cả khách hàng và nhà cung cấp là đối tác. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng nhiều chỗ mình chưa hiểu hết chức năng quản lý đối tác của phần mềm. Ai biết chỉ giúp mình với. Thanks.