Tối ưu hóa hiệu quả khi sử dụng module CRM

Các nguồn chứa các dữ liệu tiềm năng

• Online: Email, Facebook, Instagram, Zalo, Twitter,...

• Offline: Nguồn trực tiếp thông qua các sự kiện, offline meeting,...

Tạo mới các dữ liệu tiềm năng

• Bước 1: Bạn chọn mục Tiềm năng trên Danh mục của phân hệ CRM. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách dữ liệu tiềm năng đã được tạo.

• Bước 2: Click chọn +Tạo để tạo mới một dữ liệu tiềm năng. Nhập các thông tin về khách hàng tiềm năng đã thu thập được lên phần mềm CRM.
  

• Ghi chú nội bộ: Chú thích cần lưu ý trong quá trình theo dõi và phát triển khách hàng tiềm năng

• Thông tin thêm: 

• Công ty: Công ty của khách hàng tiềm năng.

• Chiến dịch: khách hàng tiềm năng đến từ chiến dịch marketing nào.                                  

• Phương thức: Cách để chuyển giao thông tin cho khách hàng (Zalo, email, facebook,...)

• Nguồn: nguồn thu thập khách hàng tiềm năng.

• Tham chiếu bởi: Tên của người hoặc nguồn dẫn tham chiếu.

Xóa các dữ liệu tiềm năng

Chuyển tiềm năng thành cơ hội

Mục đích: Sau quá trình đánh giá và nhận thấy các dữ liệu tiềm năng có cơ hội cao hơn, người quản lý các dữ liệu tiềm năng đó sẽ chuyển các chúng thành cơ hội.

• Đầu tiên, chọn Tiềm năng có thể chuyển hóa thành Cơ hội
  

• Tiếp theo bạn click chuột vào mục Chuyển thành cơ hội

Hệ thống sẽ hiện ra bảng option sau, bạn cần lưu ý các trường dữ liệu

• Hành động chuyển đổi: 

• • Chuyển thành cơ hội: Tạo mới một cơ hội từ dữ liệu tiềm năng hiện tại
    

  • Hợp nhất cơ hội đã tồn tại: Với một dữ liệu tiềm năng gồm các thông tin trùng với một cơ hội đã tồn tại, khi bạn lựa chọn hành động này thì hệ thống sẽ chuyển dữ liệu tiềm năng thành cơ hội và hợp nhất cơ hội vừa tạo với cơ hội đã tồn tại thành một (tức là sẽ không bị trùng lặp cơ hội).
    

• Giao cơ hội này cho:
  

• • Nhân viên bán hàng: Chỉ định nhân viên sẽ trực tiếp quản lý, chăm sóc cơ hội hiện tại
    

  • Đội ngũ bán hàng: Chỉ định nhóm bán hàng cho việc chăm sóc khách hàng
    

• Khách hàng:

• • Liên kết với một khách hàng đã tồn tại: Hoạt động này sẽ chỉ định đến một khách hàng đã tồn tại trên hệ thống
    

  • Tạo mới một khách hàng: Tạo một khách hàng mới từ chính cơ hội hiện tại
    

  • Không liên kết tới một khách hàng: Bạn chọn hoạt động này thì khi chuyển dữ liệu tiềm năng thành cơ hội sẽ không chỉ định đến khách hàng nào.
    

Quản lý cơ hội

Sau khi tiềm năng được chuyển hóa thành cơ hội thì việc chăm sóc cơ hội là rất cần thiết để giúp cho việc quản lý được dễ dàng, thuận tiện, khoa học hơn.

Tạo ra các giai đoạn của cơ hội sẽ giúp bạn hiểu rõ tình hình thực tế để có một cái nhìn tổng quát, từ đó đưa ra được các phương hướng chiến lược tiếp theo. 

Các giai đoạn của cơ hội bao gồm:

• Tạo mới – Bạn có thể tạo mới 1 cơ hội mà không cần thông qua giai đoạn dữ liệu tiềm năng
• Được thẩm định – Xác định nhu cầu của họ. Kết quả của giai đoạn này sẽ xác nhận được Nhu cầu mua và Kinh phí
  

• Đề xuất - Thảo luận về một số giải pháp để xác định nhu cầu khách hàng và đưa ra giải pháp cụ thể để trả lời các nhu cầu đó. Sau giai đoạn này, kết quả thu được có thể là Đề xuất được thông qua và có thể đưa ra được mức giá sơ bộ

• Thành công/Thất bại – Giai đoạn cuối cùng của Cơ hội. Kết thúc giai đoạn này có thể xác định được Hợp đồng có được kí kết thành công hay không.
  

Tạo mới cơ hội 

Click chọn dấu cộng trên cột “Mới”. Điền thêm các thông tin như sau

• Cơ hội: Mô tả nội dung cơ hội mà bạn tạo
  

• Khách hàng: Tên khách hàng hoặc công ty đem lại cơ hội đó
  

• Doanh thu mong đợi: Ước lượng giá trị mà cơ hội đem lại cho bạn

Sử dụng Báo giá trong Module CRM 

Bạn có thể tạo báo giá ngay khi đàm phán thành công Cơ hội

• Chọn 1 cơ hội. Trên form cơ hội, click vào “Báo giá mới”
  

• Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin trên form Báo giá để gửi tới khách hàng

Chi tiết thông tin trên form Báo giá, xem trong module Sales (Bán hàng)