Hướng dẫn rất chi tiết, cảm ơn bạn.

Cảm ơn bạn.

Chào bạn, đối với từng giai đoạn của tiềm năng thì Odoo/ERPOnline cho phép thiết lập đội bán hàng phụ trách cho từng giai đoạn đó. Khi thiết lập tính năng này thì chỉ có đội phụ trách mới có thể nhìn thấy được giai đoạn được phân công, các đội khác thì không thể thấy được. Để thiết lập được điều này thì bạn thực hiện thao tác như sau:

Tại thời điểm tạo tiềm năng thì bạn đã có thể thiết lập cho người phụ trách ban đầu về đội/nhân viên bán hàng.

Khi tiềm năng đổi thành cơ hội thì bạn cũng có thể tiếp tục phân công người phụ trách tiềm năng đó. Đối với tài khoản trưởng đội sales thì chỉ có thể phân công cho các thành viên trong đội của mình, với tài khoản quản trị thì có thể phân công cho tất cả mọi người trong đội bán hàng.

Đối với mỗi giai đoạn của cơ hội cần có sự đánh giá và sắp xếp của đội ngũ riêng thì phần mềm cho phép thiết lập đội chịu trách nhiệm với từng giai đoạn đó. Mỗi giai đoạn của tiềm năng này chỉ có đội nào được phân công mới có thể nhìn thấy được. 

Sau khi đã chuyển thành cơ hội, tại đây có thể báo giá sản phẩm mà khách hàng quan tâm. Việc báo giá có thể do chính người được phân công thực hiện hoặc tiếp tục phân công cho người khác. Với trường hợp phân công cho người khác thiết lập báo giá thì bạn thao tác như sau:

Đầu tiên cần thêm vào phần theo dõi người chịu trách nhiệm báo giá. Sau đó chọn vào phần “Ấn định hoạt động”.

Lúc này bạn thiết lập kiểu hoạt động, ngày đến hạn và người chịu trách nhiệm về việc báo giá này.

Sau khi ấn Lưu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo hoạt động như sau: