CRM - Hồ sơ doanh nghiệp khách hàng
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 517 |
| Tên kỹ thuật | viin_crm_business_nature |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/19.0/viin_crm_business_nature |
| Đọc mô tả cho | v 15.0 v 16.0 v 17.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Đối tác - Hồ sơ Doanh nghiệp |
| Các mở rộng | CRM - Hồ sơ doanh nghiệp ISIC |
Business type and size on the lead, from the customer
Leads and opportunities carry the customer's business type and employee size - computed from the partner, editable before the partner exists - with filters and group-bys on the pipeline.
CRM - Customer Business Nature (technical name viin_crm_business_nature) is an Odoo 19.0 app for Odoo Community and Odoo Enterprise and Viindoo Cloud, built for sdr, sales manager.
At a Glance
The facts of CRM - Customer Business Nature, version 0.1.1, in one place. Published by Viindoo.
How It Works
Install; set the partner or fill the fields.
The lead
Type and size from Acme.
Pipeline
The segments.
The customer
Acme's profile.
What You Get
Business Type and Employee Size on leads
Computed from the customer, editable
Filters and group-bys on the pipeline
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
Patch 1 and ISIC add scale, ownership and industry.
Manual values are replaced.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Who Should Use CRM - Customer Business Nature?
SDR
Qualifies by size.
Sales manager
Pipeline by segment.
Frequently Asked Questions
What does CRM - Customer Business Nature do?
Leads and opportunities carry the customer's business type and employee size - computed from the partner, editable before the partner exists - with filters and group-bys on the pipeline.
What does CRM - Customer Business Nature not do?
Only type and size. Patch 1 and ISIC add scale, ownership and industry. Changing the partner recomputes. Manual values are replaced.
Who is CRM - Customer Business Nature for?
SDR: Qualifies by size. Sales manager: Pipeline by segment.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 19.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: crm, viin_partner_business_nature. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
Install; set the partner or fill the fields.
What works well with it?
Sales-CRM Business Nature (viin_sale_crm_business_nature): Carried to the order.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_crm_business_nature; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See CRM - Customer Business Nature in Action
Live demo: v19demo-int.viindoo.com/web#action=crm.crm_lead_action_pipeline
Need help with CRM - Customer Business Nature?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: Viindoo Apps
Technical Requirement
Changes log
0.1.1 - Latest on the 19.0 line
- Aligned with the 19.0 models and views.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_crm_business_nature.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: CRM - Hình Thái Doanh Nghiệp
1. Quản lý Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự trên giao diện tiềm năng/cơ hội
Khi bạn thực hiện tiếp nhận một tiềm năng, nhân viên sẽ thực hiện thẩm định và bổ sung các thông tin liên quan đến khách hàng đó. Đặc biệt với các khách hàng là doanh nghiệp, phần mềm Quản lý Quan hệ khách hàng hỗ trợ bạn bổ sung thông tin về Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự giúp cho người tiếp nhận hiểu rõ hơn về chân dung khách hàng đó.
Sau khi đã thẩm định và đánh giá, các thông tin của doanh nghiệp sẽ được tự động chuyển sang tiềm năng đồng thời hệ thống có thể tự động tạo ra đối tác với đầy đủ các thông tin đã được điền tại tiềm năng.
2. Phân tích nhóm theo Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự
Trên từng giao diện chung của tiềm năng/cơ hội, hệ thống CRM cung cấp công cụ bộ lọc/nhóm theo tiêu chí Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự giúp người dùng phân tích các tiềm năng/cơ hội theo từng tiêu chí đã chọn.
Note
Hồ sơ doanh nghiệp trên tiềm năng là bản sao tại thời điểm liên kết: giá trị được sao chép từ khách hàng khi chọn khách hàng và chỉ được làm mới bằng Hành động ‣ Đồng bộ thông tin doanh nghiệp trên liên hệ; hệ thống báo số tiềm năng đã được cập nhật.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.