Bộ Dashboard Phân tích CRM
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 1071 |
| Tên kỹ thuật | viin_spreadsheet_dashboard_crm |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/viin_spreadsheet_dashboard_crm |
| Đọc mô tả cho | v 18.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Viin Giao diện Bản đồ Viin CRM Viin Giao diện Cohort |
Bộ dashboard phân tích CRM cho Odoo CE
Các dashboard CRM dùng ngay trong Odoo Spreadsheet: Pipeline, Leads, và Activities. Theo dõi sức khỏe pipeline, nguồn lead, và mức độ thực thi của nhân viên kinh doanh - có drill-down tới các bản ghi CRM bên dưới.
Thiết kế cho quản lý bán hàng cần câu trả lời nhanh: cái gì đang chạy, cái gì đang kẹt, ai đang hoạt động, và nguồn nào thực sự chuyển đổi.
Tính năng nổi bật
Ba dashboard được xây dựng trên Odoo Spreadsheet, sẵn sàng dùng cho quản trị bán hàng hằng ngày và họp rà soát pipeline hằng tuần. Dùng nguyên bản hoặc clone ra và tùy biến theo quy trình của bạn.
Dashboard Pipeline
Theo dõi các giai đoạn pipeline, xu hướng dự kiến chốt, danh sách cơ hội top, và hiệu suất theo nhân viên/nhóm/quốc gia - gói gọn trong một màn hình.
Dashboard Leads
Thấy rõ cái gì tạo ra lead và doanh thu: top quốc gia, tag, nguồn, medium, chiến dịch, và lý do thua - kèm tác động doanh thu.
Dashboard Hoạt động
Đo lường thực thi: hoạt động theo tháng/loại, danh sách hoạt động gần đây, xu hướng lead được chạm, và phân bổ hoạt động theo nhân viên/nhóm.
Drill-down một cú nhấp
Mở bản ghi CRM trực tiếp từ biểu đồ, pivot và danh sách. Không còn phải đoán "đằng sau con số này là gì".
Xu hướng & So sánh
Theo dõi biến động theo tháng và so sánh kỳ hiện tại với kỳ trước để phát hiện cải thiện hoặc tụt giảm sớm.
Clone & Tùy biến
Clone dashboard, chỉnh pivot/biểu đồ, thêm KPI của bạn, và giữ bản gốc làm mẫu baseline.
Dashboard Pipeline
- Các giai đoạn pipeline và xu hướng dự kiến chốt.
- Danh sách cơ hội top để follow-up nhanh.
- Phân tích top nhân viên bán hàng và top đội bán hàng.
- Insight theo quốc gia và trạng thái thắng.
Dashboard Leads
- Top quốc gia, tag, nguồn, medium và chiến dịch.
- Top lý do thua kèm tác động doanh thu.
- Bảng pivot có thể bấm để mở các bản ghi CRM phía sau từng con số.
Dashboard Hoạt động
- KPI hoạt động và tỷ lệ chuyển đổi.
- Xu hướng lead được chạm theo tháng và theo đội bán hàng.
- Hoạt động theo nhân viên/nhóm/quốc gia/khách hàng.
- Danh sách hoạt động gần đây cho thực thi hằng ngày.
Drill-down tới bản ghi CRM
- Bấm biểu đồ/pivot/danh sách để mở view CRM ngay lập tức.
- Biến việc review dashboard thành hành động ngay trong cuộc họp.
- Giảm việc xuất file thủ công và các bảng tính phát sinh.
Trải nghiệm Dashboard CRM
Dùng các cơ sở dữ liệu demo live để khám phá dashboard với dữ liệu mẫu CRM thực tế.
Cần hỗ trợ?
Nếu có câu hỏi, cần hỗ trợ triển khai hoặc muốn phát triển tính năng tùy chỉnh, vui lòng liên hệ Viindoo.
Tiền bán hàng & Hợp tác
Vui lòng cung cấp:
- Phiên bản Odoo CE / Viindoo.
- Số người dùng dự kiến, các quy trình chính cần kiểm soát.
- Các module Viindoo/Odoo khác nằm trong phạm vi triển khai.
Hỗ trợ kỹ thuật
Khi báo lỗi, vui lòng cung cấp:
- Số đơn hàng hoặc mã tham chiếu ứng dụng.
- Phiên bản & bản Odoo/Viindoo.
- Các bước tái hiện và ảnh chụp màn hình/log.
Nhật ký thay đổi
- 0.1 - Bản phát hành đầu tiên: Dashboard Pipeline, Leads, Activities và điều hướng drill-down.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.