CRM - Hồ sơ doanh nghiệp khách hàng
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 626 |
| Tên kỹ thuật | viin_crm_business_nature |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/app/17.0/viin_crm_business_nature |
| Đọc mô tả cho | v 15.0 v 16.0 v 17.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Đối tác - Hồ sơ Doanh nghiệp |
| Các mở rộng | Website - Hồ sơ doanh nghiệp đối tác |
CRM - Customer Business Nature
Enhance CRM Leads/Opportunities with business profile fields and sync them from related customers
Integrated into the CRM application, this module adds detailed fields in CRM. Hence, it is easier to sort and search for partners and customer companies. Besides, staff can easily capture customer portraits and exploit reasonable needs.
Key Features
Built natively on Odoo/Viindoo to streamline real business operations:
Add business profile fields (e.g
Industry, Business Type, Ownership Type, etc.) to CRM Leads.
Includes a wizard to sync these fields from partners to existing leads
This module is the foundation for business profiling in CRM and requires `viin_crm_business_nature_patch1` to activate synchronization
Filter feature on lead/opportunity view
Group by feature on lead/opportunity view
Information on opportunity
Information on lead
See CRM - Customer Business Nature in Action
See how this module solves real business problems in a working Viindoo environment.
Need help with CRM - Customer Business Nature?
For questions, implementation support, or consulting services, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
When contacting us, please include:
- Odoo/Viindoo version (CE/EE).
- Number of users and business scope.
- Other modules currently in use.
Technical Support
For faster troubleshooting, please provide:
- Order number or app reference.
- Odoo/Viindoo version & edition.
- Steps to reproduce the issue.
- Screenshots/logs if available.
Technical Requirement
Works Great With These Modules
Extend CRM - Customer Business Nature with complementary Viindoo apps:
CRM - Customer Business Nature - Patch1
Adding customer's Enterprise Scale, Ownership Type and Industry to Lead/Opportunity
Module viin_crm_business_nature_patch1Website Partner Business Nature
Add field 'Business type' and 'Employee size' to Contact Us form on website
Module viin_website_partner_business_natureCRM - Business Nature ISIC
Add ISIC 4-level industry hierarchy to Lead/Opportunity
Module viin_crm_business_nature_isicWho Should Use This Module?
Built for teams that need this capability fully integrated into their Odoo/Viindoo stack.
Executives & Business Owners
Need clear visibility into operations and a stack that scales without bespoke development.
Operations / Department Leaders
Want to streamline daily workflows, remove manual handoffs, and keep data consistent across teams.
Implementers & Odoo Partners
Looking for production-ready Viindoo modules to deliver projects faster and at lower risk.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_crm_business_nature.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: CRM - Hình Thái Doanh Nghiệp
1. Quản lý Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự trên giao diện tiềm năng/cơ hội
Khi bạn thực hiện tiếp nhận một tiềm năng, nhân viên sẽ thực hiện thẩm định và bổ sung các thông tin liên quan đến khách hàng đó. Đặc biệt với các khách hàng là doanh nghiệp, phần mềm Quản lý Quan hệ khách hàng hỗ trợ bạn bổ sung thông tin về Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự giúp cho người tiếp nhận hiểu rõ hơn về chân dung khách hàng đó.
Sau khi đã thẩm định và đánh giá, các thông tin của doanh nghiệp sẽ được tự động chuyển sang tiềm năng đồng thời hệ thống có thể tự động tạo ra đối tác với đầy đủ các thông tin đã được điền tại tiềm năng.
2. Phân tích nhóm theo Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự
Trên từng giao diện chung của tiềm năng/cơ hội, hệ thống CRM cung cấp công cụ bộ lọc/nhóm theo tiêu chí Loại hình kinh doanh và Quy mô nhân sự giúp người dùng phân tích các tiềm năng/cơ hội theo từng tiêu chí đã chọn.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.