Ngày sinh của đối tác trên Tiềm năng/Cơ hội
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 512 |
| Tên kỹ thuật | viin_crm_dob |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/app/17.0/viin_crm_dob |
| Đọc mô tả cho | v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Ngày Sinh Của Đối Tác Mô-đun Cơ Sở |
CRM - Partner Date of Birth
Manage partner birth date on lead/opportunity
Manage partner's date of birth information on lead/opportunity.
Key Features
Built natively on Odoo/Viindoo to streamline real business operations:
Add a field to enter date of birth for individual contacts, founding date for corporate contacts on lead/opportunity
Add the filter/grouping to search by Date of Birth on lead/opportunity views
Search/Filter Partners by:
- Date of Birth.
- Day of Birth.
- Month of Birth.
- Year of Birth.
Group Partners by:
- Day of Birth.
- Month of Birth.
- Year of Birth.
Add the date of birth on lead
Add the date of birth on an opportunity
Search for customers by date of birth from a list of leads
Search for customers by date of birth from the opportunities list
See CRM - Partner Date of Birth in Action
See how this module solves real business problems in a working Viindoo environment.
Need help with CRM - Partner Date of Birth?
For questions, implementation support, or consulting services, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
When contacting us, please include:
- Odoo/Viindoo version (CE/EE).
- Number of users and business scope.
- Other modules currently in use.
Technical Support
For faster troubleshooting, please provide:
- Order number or app reference.
- Odoo/Viindoo version & edition.
- Steps to reproduce the issue.
- Screenshots/logs if available.
Technical Requirement
Who Should Use This Module?
Built for teams that need this capability fully integrated into their Odoo/Viindoo stack.
Executives & Business Owners
Need clear visibility into operations and a stack that scales without bespoke development.
Operations / Department Leaders
Want to streamline daily workflows, remove manual handoffs, and keep data consistent across teams.
Implementers & Odoo Partners
Looking for production-ready Viindoo modules to deliver projects faster and at lower risk.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_crm_dob.
- Nhấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Ngày sinh của đối tác trên Tiềm năng/Cơ hội
Tình huống
Doanh nghiệp A đang lên kế hoạch nâng cao việc chăm sóc khách hàng tiềm năng để từ đó tạo ra nhiều cơ hội bán hàng hơn. Tuy nhiên, họ lại không có thông tin cơ bản của khách hàng như ngày sinh. Vì vậy, mô-đun này sẽ cung cấp cho người dùng trường thông tin ngày sinh ngay trên giao diện tiềm năng khách hàng. Để thêm và quản lý ngày sinh của khách hàng tiềm năng, cần làm theo 2 bước dưới đây.
Áp dụng
1. Thêm thông tin ngày sinh trên giao diện tiềm năng và cơ hội
- Nhập thông tin ngày sinh trên cơ hội.
- Nhập thông tin ngày sinh trên tiềm năng.
2. Lọc và tìm kiếm khách hàng theo ngày sinh
Sử dụng công cụ bộ lọc, tìm kiếm theo ngày sinh của khách hàng tại giao diện tiềm năng và cơ hội.
- Tìm kiếm theo ngày sinh tại giao diện cơ hội.
- Tìm kiếm theo ngày sinh tại giao diện tiềm năng.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.