Như vậy nghiệp vụ của bạn tương đối đặc thù. Nếu cố thì có thể sử dụng kết hợp phân hệ CRM + CRM Task + Project. Cách này sẽ không làm tốn thêm của bạn một xu nào nhưng việc sử dụng sẽ khó khăn cũng như sẽ không tạo được các report đặc thù liên quan đến báo mẫu.

Mình tư vấn như sau:
Phát triển một phân hệ (có thể gọi là phân hệ Báo mẫu). Cách thức hoạt động của cả chu trình sẽ như sau:

1. Một anh NV kinh doanh có khách hàng tiềm năng, anh ta sẽ vào hệ thống tạo một Cơ hội (Oppotunity), trong đó anh ta sẽ chọn Khách hàng, ghi chú yêu cầu của khách hàng, v.v. (thao tác bình thường vì chúng ta sẽ không điều chỉnh gì ở chỗ này)
2. Tại form Cơ hội, anh ta bấm vào nút "Yêu cầu báo mẫu), hệ thống sẽ tạo mới một yêu cầu báo mẫu (có chứa các thông tin từ cơ hội, bao gồm yêu cầu của KH, thông tin KH, v.v.)
3. Hệ thống tự động thông báo cho người quản lý phụ trách về "Yêu cầu báo mẫu này"
4. Đ/c Quản lý đăng nhập hệ thống, giao việc cho nhân viên thiết kế.
5. Nhân viên thiết kế nhận được công việc được giao và xác nhận. Anh ta bắt đầu bắt tay vào việc thiết kế.
6. Sau khi thiết kế xong, nv thiết kế sẽ gửi thiết kế lên Yêu cầu báo mẫu và bấm vào nút Gửi.
7. Quản lý và Nhân viên kinh doanh sẽ nhận được thông tin báo về việc này. Nhân viên KD sẽ thực hiện việc gửi thiết kế cho khách hàng ngay từ trên form "Yêu cầu báo mẫu".
8. Khách hàng không đồng ý với mẫu, nhân viên sales sẽ bấm một nút (tạm gọi là Reject). Chu trình sẽ bắt đầu lại từ bước 3.
9. Khách hàng đồng ý với mẫu thiết kế. Nhân viên kinh doanh sẽ bấm nút chuyển từ Cơ hội thành Báo giá. Lúc này, báo giá sẽ chứa toàn bộ các thông tin trên, bao gồm cả đính kèm Thiết kế đã được KH chấp thuận